Услуга Vionex
CRM и автоматизация продаж
Проектируем CRM вокруг реального процесса продаж: источники, роли, этапы, задачи, контроль качества и аналитика.
- Приём заявок
- Маршрутизация
- Распределение
Что автоматизируем
Маршрутизация
Распределение
Задачи
Контроль SLA
Коммуникации
Отчётность
Связываем системы
Сайт
Телефония
Реклама
Почта
Мессенджеры
1С
Внешние API
Практика
CRM-проект начинается с процесса, а не с роботов
Автоматизация не исправляет неописанную воронку. Сначала фиксируем, как обращение должно пройти от источника до результата, и только после этого переносим правила в CRM.
Источники и точки входа
Формы, звонки, почта, мессенджеры и ручные обращения должны попадать в единую модель без дублей и потери источника. Определяем обязательные поля для каждого типа входа.
Роли и ответственность
Фиксируем, кто принимает обращение, кто квалифицирует, кто ведёт сделку и когда вопрос эскалируется руководителю. Права доступа следуют процессу, а не удобству настройки.
Модель данных
Отдельно проектируем клиента, компанию, сделку, задачи, причины отказа и продуктовый интерес. Это позволяет строить отчётность без бесконечных свободных комментариев.
Метрики управления
Руководитель должен видеть скорость реакции, нагрузку, конверсию этапов и причины потерь. Поэтому отчётность проектируется одновременно с воронкой, а не после запуска.
Связанные решения
Подключаем нужные элементы единой системы
Связываем услуги между собой, когда это влияет на результат.
Практика
CRM проектируем вокруг событий, ролей и обязательных данных
Автоматизация начинается не с роботов, а с ответа на вопрос: кто, когда и на основании каких данных должен сделать следующий шаг.
Источники
Форма, звонок, мессенджер, реклама или импорт должны попадать в CRM с понятным происхождением.
Маршрутизация
Ответственный определяется по продукту, региону, филиалу, типу клиента или другой бизнес-логике.
Следующий шаг
У каждой активной сделки есть задача, срок и ответственный, иначе автоматизация лишь ускоряет хаос.
Причина результата
Успешные и потерянные сделки классифицируются так, чтобы данные можно было использовать для маркетинга и управления.
Подход
Автоматизация не должна усложнять работу менеджеру
Если CRM требует десятки ручных полей ради отчёта, команда начинает обходить систему. Поэтому обязательные данные ограничиваем теми, которые действительно нужны для маршрутизации, следующего шага и аналитики. Всё, что можно получить автоматически из сайта, телефонии или рекламной системы, передаём без повторного ввода.
FAQ
Вопросы перед стартом
Коротко о процессе, данных и формате работы.
С карты текущего процесса: источники, роли, этапы, обязательные данные, правила назначения и следующий шаг. Только после этого настраиваются поля и автоматизация.
Да, если у систем есть штатный API, webhook или поддерживаемый коннектор. Схему обмена и обработку ошибок фиксируем заранее.
Не обязательно. Сначала проверяем, можно ли решить задачу корректной настройкой и интеграциями в действующей системе.
Приём заявок, определение источника, маршрутизация, назначение ответственного, задачи, контроль просрочек и фиксация причин потери.
Через логи, валидацию, повторную доставку там, где это возможно, и отдельные уведомления о критических сбоях.
Сначала процесс — потом автоматизация
Разберём текущую воронку и только затем настроим CRM.